В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал, записывая всё вокруг на свой переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее древний магический круг. А на следующий день к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие. Затем он начинает делиться старинными преданиями, которые веками хранили жители этих мест.
