Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю мифическим существам.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его семья и друзья стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается без боя. Судьба Калязина теперь зависит от этой битвы — за любовь, за семью, за право оставаться человеком.